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中泰证券:光峰科技改日可期,保管买入评级

         发布日期:2022-08-08 14:58    点击次数:193

  4月28日,中泰证券发布了对于光峰科技的商讨知照,知照预测光峰科技在车载激光投影新赛谈处始发独家地位,先发优势下更容易获取客户合资,现已成为华为策略一又友。方今公司已获取车规认证,并已与单方面整车厂商和优等供答商张开合资。预测疫情回应后,公司将于各大型车展展现与整车厂合资收成。节律上俺们预测22 年仍处耕作居品客户阶段,23 年有看对利润产生有效贡献。

  中泰证券知照的单方面本体摘录如下:

  光峰科技的中枢器件营业:快捷成长,利润新看点

  B 端影院:利润中枢,疫情下受损。

  21 全年:利润4.2 亿(YOY+110%,含放映租借及电影放映机出售营业),高添主因2020 年疫情基数较矮。2021 年回应至2019 年利润的92%进度。

  利润角度:公司影院营业子公司中影光峰(抓股63%)净利润0.9 亿,净利率建树至20%较高进度。对公司整体归母贡献约0.6 亿。

  车载及AR:更正冲破,将带来下一阶段添长

  车载投影:公司在车载激光投影新赛谈处始发独家地位,哔哩哔哩b站肉片入口先发优势下更容易获取客户合资,现已成为华为策略一又友。方今公司已获取车规认证,并已与单方面整车厂商和优等供答商张开合资。预测疫情回应后,公司将于各大型车展展现与整车厂合资收成。节律上俺们预测22 年仍处耕作居品客户阶段,23 年有看对利润产生有效贡献。

  AR:公司成功开辟AR 中枢器件模组,已受邀干涉2022 年海外体现技艺大会钻研会,年内有看分阶段展现存关研发收成。俺们预测该模组可能的答用场景为AR 眼镜等。

  投资提议:买入评级。

  公司开创激光荧光体现底层技艺ALPD,有关答用场景众元,分泌率矮。俺们觉得激光替代LED 投影为动业大趋势,且会跟着上游器件国产化降本而赓续深切;光峰举动激光优势企业将延续受好,同期车载有看怒放新答用场景。

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